Paulo, 7 ans, vit seul avec
sa mère comédienne, dont il a du mal à accepter les fréquentes absences. Un
soir, une étrange baby-sitter lui offre une clé magique qui, en l’entraînant de
l’autre côté du rideau, lui permettra à la fois de mieux comprendre sa mère et
de briser sa solitude.